Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) haben die heptus 391. GmbH (heptus), die die Muttergesellschaft der Syserso Networks GmbH (Syserso Networks) und eine Portfoliogesellschaft von Chequers Capital ist, beim Erwerb der SHD System- Haus-Dresden GmbH (SHD) beraten.
Der Geschäftsschwerpunkt von SHD in Deutschland ist die Entwicklung von Managed-IT- Infrastruktur und Prozessdigitalisierung. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Implementierung und Managed Services für kritische IT-Infrastrukturen. Die Kunden sind hauptsächlich Behörden und private Unternehmen mit einem hohen Bedarf an geschäftskritischen und sicheren IT-Infrastrukturdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet, beschäftigt 156 Mitarbeitende und ist an fünf Standorten (Dresden, Berlin, Hamburg, Leipzig und Spremberg) in Deutschland vertreten.
Syserso Networks mit Sitz in Hannover ist als unabhängiger Systemintegrator und Servicedienstleister seit 25 Jahren für Telekommunikationsanbieter, Versorgungsunternehmen und Betreiber von kritischen IT- und Telekommunikationsnetzen tätig. Chequers Capital ist seit 2021 Mehrheitsgesellschafter bei Syserso Networks und hat nun den Dresdner IT-Experten SHD erworben.
Chequers Capital ist einer der ältesten Private-Equity-Investoren in Europa. Das 1973 gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund zwei Milliarden Euro und ist mit 26 Investmentspezialisten ein wichtiger Akteur im europäischen Mid-Cap-Private-Equity-Markt. Chequers Capital investiert unter anderem in Industrieunternehmen, B2B Dienstleister, den ITK- Sektor, die Gesundheitsbranche sowie in globale Unternehmen mit Entwicklungspotenzial.
KPMG Law verantwortete die Legal-Due-Diligence-Prüfung, beriet zur Strukturierung, zum Kaufvertrag und dessen Vollzug sowie zur Warranty & Indemnity-Versicherung. Hierbei arbeitete KPMG Law mit einem standortübergreifenden Team vor allem aus den Bereichen Gesellschaftsrecht, Wirtschafts- und Handelsrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Compliance, Datenschutzrecht, Immobilienrecht, IP- und IT-Recht, Kartellrecht und Öffentliches Recht.
Die Tax-Due-Diligence-Prüfung und die steuerliche Beratung zum Kaufvertrag verantwortete KMPG.
Beraterinnen und Berater heptus 391. GmbH:
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Dr. Daniel Kaut, LL.M. (Partner), Dr. Frank Kafka (Senior Manager, gemeinsame Federführung), Dr. Ian Maywald (Partner), Sebastian Seibold (Senior Manager), Thomsen Miles (Associate), Alexandra Marchl (Associate) alle Corporate/M&A; Annette Susanne Lionnet (Senior Manager), Nicole Bohn (Manager), beide Wirtschafts- und Handelsrecht; Dr. Martin Trayer (Partner), Nora Matthaei (Manager), Silke Neumann (Manager), Dr. Julian Cahn (Manager), alle Arbeitsrecht; Christoph Meyer (Senior Manager), Robert Kuhn (Senior Manager), Bank- und Kapitalmarktrecht; Thomas Giering (Senior Manager), Compliance; Francois Heynike LL.M. (Partner), Marie-Valentine Goffin (Senior Associate), Marc Holzer (Senior Associate), alle IT- und Datenschutzrecht; Michael Neher (Senior Manager), Immobilienrecht; Anna Wipper (Partner), Dr. Thomas Beyer (Senior Manager), beide IP-Recht; Dr. Gerrit Rixen (Partner), Dr. Hannes Schwinn (Senior Manager), Jacqueline Unkelbach (Manager), alle Kartellrecht; Kai Wischnat (Senior Manager), Dr. Magnus Auer (Manager), Öffentliches Recht
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Ulrich Tobias Ackert (Partner), Roman Meissner (Senior Manager), beide Tax
