KPMG Law hat ein Bankenkonsortium unter Führung der Hannoversche Volksbank eG beim Erwerb einer 80-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an dem Immobilienprojektentwickler IMMAC Holding AG beraten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen.
Die Hannoversche Volksbank eG ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von 8,2 Milliarden Euro und einem Kreditvolumen von 6,4 Milliarden Euro. Die Hannoversche Volksbank übernimmt 50 Prozent an der IMMAC Holding AG. Weitere 30 Prozent werden von der Beteiligungsgesellschaft GEORGE Holding GmbH, an der die Hannoversche Volksbank und die Volksbank in Schaumburg und Nienburg beteiligt sind, erworben.
Die IMMAC-Gruppe ist in Deutschland, Österreich, Irland und dem Vereinigten Königreich tätig und entwickelt Immobilienprojekte primär im Healthcare-Bereich mit einem Gesamtbestand von etwa zwei Milliarden Euro. Die Immobilienprojekte werden anschließend in Alternative Investment Funds (AIF) eingebracht. Zu der Gruppe gehört mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH eine BaFin-regulierte Kapitalanlagegesellschaft.
KPMG Law übernahm im Rahmen der Transaktion unter der Federführung von M&A-Partner Dr. Dr. Boris Schilmar die Beratung von der Transaktionsstrukturierung über die Legal Due Diligence bis zur Verhandlung der Transaktionsdokumentation und begleitete unter dem Bankaufsichtsrechtspartner Dr. Andreas Wieland aufsichtsrechtliche Aspekte. Insbesondere bei der Due Diligence sowie bei den steuerlichen SPA-Beratungen arbeitete das Legal Team von KPMG Law eng mit den Experten der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus den Bereichen Deal Advisory und International Transaction Tax zusammen, welche die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung übernahmen.
Berater Hannoversche Volksbank eG
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Dr. Dr. Boris Schilmar (Partner, Corporate/M&A, Head of International Business, Düsseldorf; Federführung), Sebastian Stöhr (Senior Manager, Corporate/M&A), Dr. Anna Melikov (Manager, Corporate/M&A, Düsseldorf), Franz-Jakob Schipp (Senior Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Arijan Shaboviq (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Andreas Wieland (Partner, Aufsichtsrecht, Frankfurt/Main), Felix Brandes (Senior Manager, Aufsichtsrecht, Hannover), Christoph Meyer (Finanzierungen, Senior Manager, Frankfurt/Main), André Kock (Manager, Aufsichtsrecht, Frankfurt/Main), Jonas Sturies (Senior Associate, Aufsichtsrecht, Frankfurt/Main), Dr. Martin Trayer (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt/Main), Hanna Michalak (Manager, Arbeitsrecht, Frankfurt/Main), Dr. Rainer Algermissen (Immobilienrecht, Hamburg), Petra Swai (Immobilienrecht, Hamburg), Michael Neher (Immobilienrecht, München), Christina Laux (Senior Associate, Immobilienrecht, Frankfurt/Main), Dr. Gerrit Rixen (Partner, Kartellrecht Law, Köln), Jaqueline Unkelbach (Manager, Kartellrecht, Köln), Tim Haller (Associate, Kartellrecht, Köln).
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deal Advisory: Thomas Gross (Partner, FS Deal Advisory, Frankfurt/Main), Guido Rosenast (Senior Manager, FS Deal Advisory, Zürich), Maria Strotkötter (Manager, FS Deal Advisory, Frankfurt/Main), David Bock (Senior Associate, FS Deal Advisory, München)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tax: Marcus Aberl (Director, International Transaction Tax, München), Thomas Blatnik (Senior Manager, International Transaction Tax, München), Janine Grünthaler (Assistant Manager, International Transaction Tax, München)
