KPMG Law berät DKB bei Joint Ventures mit Sparkassen-Finanzgruppe im Kreditprocessing

KPMG Law berät die Deutsche Kreditbank AG (DKB) bei der Errichtung eines Joint Ventures im Bereich Kreditkartenprocessing mit Gesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) hat die DKB rechtlich beim Zusammenschluss der Bayern Card-Services GmbH (BCS) und der PLUSCARD Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (PLUSCARD) zu einem Gemeinschaftsunternehmen unter der Firma qards GmbH beraten. Die DKB war zuvor Mehrheitsgesellschafterin der BCS und ist nunmehr mit einer Beteiligung in Höhe von ca. 26% Mitgesellschafterin des Gemeinschaftsunternehmens. Die Anteile der PLUSCARD befanden sich vollständig im Besitz von Gesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe.

Mit über 28 Mio. betreuten Karten zählt die qards GmbH zu den deutschlandweit führenden Unternehmen im Karten-Processing. Das Leistungsspektrum des Gemeinschaftsunternehmens reicht von der Entwicklung, Einführung und Ausgabe von Kredit- und Debitkarten, bis hin zu der Abwicklung des Kartengeschäfts – einschließlich Vermarktung, Kundenservice, Strategie und Beratung.

KPMG Law übernahm im Rahmen des Projekts die rechtliche Beratung bei der Gestaltung und Verhandlung des dem Zusammenschluss zugrundeliegenden Vertragswerks (Joint Venture-Rahmenvertrag, Gesellschaftervereinbarung, Gesellschaftsvertrag, Verschmelzungsdokumentation etc.) sowie der vorangegangenen Legal Due Diligence. KPMG Law arbeitete insbesondere bei der Due Diligence mit den Expertinnen und Experten der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammen.

Beraterinnen und Berater DKB:

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Dr. Dr. Boris Schilmar (Partner, Gesamtverantwortung), Dr. Anna Melikov (Senior Manager), Sebastian Stöhr (Senior Manager), Dr. Johanna Schrammen (Senior Manager), Franz-Jakob Schipp (Senior Associate), Arijan Shaboviq (Associate),  Lukas Witty (Associate), alle Corporate/M&A, Düsseldorf, Dr. Matthias Henke (Partner), Jonas Sturies (Manager), Ralph Kokott (Associate), alle Bankenaufsichtsrecht, Frankfurt am Main, Dr. Martin Trayer (Partner), Hanna Michalak (Senior Manager), Liza Rauter (Associate) alle Arbeitsrecht, Frankfurt am Main.

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Marc Oliver Poggel (Partner), Dr. Ulrich Müller (Senior Manager), beide FS Deal Advisory, Frankfurt am Main/Düsseldorf.