KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und KPMG Law Switzerland (KPMG Law) haben die inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft Adiuva Capital GmbH (Adiuva) im Rahmen des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der Advellence Solutions AG und der Sharedien AG bei der Due Diligence, Strukturierung und der Durchführung der Akquisition beraten.
Adiuva hat eine Aktienmehrheit der jeweils in der Schweiz ansässigen Advellence Solutions AG und der Sharedien AG erworben. KPMG Law Germany und KPMG Law Switzerland führten eine umfassende Due-Diligence-Prüfung in allen relevanten Rechtsbereichen durch, berieten bei der Strukturierung der Transaktion und deren Durchführung. Hierbei arbeitete KPMG Law mit einem internationalen Team aus Deutschland und der Schweiz zusammen. Bei steuerrechtlichen Themen unterstütze zudem KPMG Tax Switzerland.
Die Advellence Solutions AG wurde im Jahr 1998 gegründet und ist auf Dienstleistungen im Bereich der Softwareintegration und Digitalisierungsberatung spezialisiert. Zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern des Digitalisierungs- und Transformationsanbieters gehören Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM), Digital Asset Management (DAM), KI- und BI-Themen, Schul-, Kurs- und Ausbildungsmanagement (IM), SAP-Beratung sowie Integration und Multichannel-Management.
Die Sharedien AG unterstützt als Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für das Digital Asset Management ihre Nutzer bei deren täglichen Aufgaben rund um die Verwaltung, Pflege und Bereitstellung von Content. Neben der Weiterentwicklung der Softwarelösung sind die Einbindung von Sharedien in die individuellen Content-Erstellungs- und Kommunikationsprozesse sowie die Integration der Lösung in das digitale Ökosystem von Kunden die wesentlichen Geschäftstätigkeiten.
Adiuva Capital ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat Adiuva erfolgreich in mehr als 20 mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert, zumeist im Rahmen von Wachstumsfinanzierungen oder Nachfolgeregelungen. Dabei reichen die Engagements von traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien. Adiuva Capital ist aktuell an 12 Portfoliounternehmen mit insgesamt über 5.000 Beschäftigten beteiligt.
Berater Adiuva:
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Dr. Christian Nordholtz (Partner, Federführung, Hannover), Marlon Wehrenberg (Manager, Hannover), Markus Zawalich (Senior Associate, Bielefeld), Jesper Wilckens (Senior Associate, Hannover), alle Corporate/M&A; Dr. Martin Trayer (Partner, Frankfurt), Hanna Michalak (Senior Manager, Frankfurt) Liza Rauter (Senior Associate, Hannover), alle Arbeitsrecht.
KPMG Law Switzerland: Dominique Gottret (Partner, Lead Legal Switzerland), Evgin Yildiz (Senior Manager), beide Corporate/M&A, Gaurav Bhagwanani (Director, Arbeitsrecht) und Nando Lappert (Senior Manager, IP und Datenschutzrecht), alle Zürich.
KPMG Tax Switzerland: Simon Juon (Partner, Lead Tax Switzerland), Jakob Schurte (Assistant Manager), beide Zürich, beide M&A Tax.
